La Grotta, dove San Francesco volle ambientare la rievocazione del Natale. E’ conservata all’interno del Santuario. Sulle pareti della volta della grotta, nel 1300 vennero eseguiti due affreschi: il primo, a sinistra, di scuola giottesca, rievoca il Natale di San Francesco; quello accanto, di scuola umbra, il Natale di Betle